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ADLER REAL ESTATE AG (FRA:ADL) DGAP-News: ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben

Transparenzrichtlinie : geregelte Berichte

04/04/2019 09:39

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DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben

04.04.2019 / 09:39
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


 

Die ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben

- Von S&P mit BB+ bewertete Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 1,5 Prozent und drei Jahren Laufzeit begeben

- Erlöse werden zur vorzeitigen Ablösung der ab 8. April zum Nennwert kündbaren Unternehmensanleihe 2015/2020 im Umfang von EUR 300 Millionen und zur Refinanzierung anderer Verbindlichkeiten verwendet

- Refinanzierung trägt, auf Jahresbasis gerechnet, rund EUR 12 Millionen zu den FFO bei

Berlin, 4. April 2019 - Nach den starken Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018 und der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen mit einem Zinskupon von 1,5 Prozent und einer Fälligkeit zum 17. April 2022 (ISIN: XS1843441491) hat S&P das Bond Rating mit BB+ bestätigt. Daneben hält ADLER ein Corporate Rating von BB (stable outlook).

Aufgrund der durch die Refinanzierung erzielten Einsparungen hebt ADLER die Prognose der FFO für das Geschäftsjahr 2019 von ursprünglich EUR 80 bis 85 Millionen auf EUR 83 bis 86 Millionen an.

KPI's verbessert

  31. 12. 2018 Nach Platzierung 2019 Guidance
WACD 2,23% 2,0% erreicht
ICR 2,33x 2,3-2,5x n/a
Durchschnittliche Laufzeit 3,9 Jahre 3,9 Jahre n/a
 

Ihr Kontakt für Rückfragen:

Tina Kladnik
Leiterin Investor Relations
ADLER Real Estate AG
Tel: +49 (162) 424 6833
t.kladnik@adler-ag.com



04.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Joachimsthaler Straße 34
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Telefon: +49 30 398 018 10
Fax: +49 30 639 61 92 28
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
Indizes: SDAX, GPR General Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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795867  04.04.2019 

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