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ASMALLWORLD AG EQS-Adhoc: ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert Aktienplatzierung von bis zu 813'715 neue Aktien mittels Accelerated Bookbuilding zum Platzierungspreis von CHF 11,50

Transparenzrichtlinie : geregelte Berichte

29/05/2018 18:57

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EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert Aktienplatzierung von bis zu 813'715 neue Aktien mittels Accelerated Bookbuilding zum Platzierungspreis von CHF 11,50

29.05.2018 / 18:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert Aktienplatzierung von bis zu 813'715 neue Aktien mittels Accelerated Bookbuilding zum Platzierungspreis von CHF 11,50

Zürich, 29.05.2018 - Die ASMALLWORLD AG gibt heute den Beginn des Accelerated Bookbuilding für die Platzierung von bis zu 813'715 neue Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie bekannt. Damit erhöht sich das Aktienkapital der ASMALLWORLD AG um maximal 9,99%. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Investitions- bzw. Akquisitionsvorhaben der Gesellschaft verwendet werden.

Die Transaktion, welche sich ausschliesslich an institutionelle Anleger richtet, findet in Form einer undokumentierten Privatplatzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre statt. Die neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen und werden ausschliesslich institutionellen Anlegern in der Schweiz und qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und der USA angeboten. Das Bookbuilding startet umgehend zu einem Platzierungspreis von CHF 11,50. Die Anzahl der neuen Aktien wird nach Abschluss des Bookbuilding, voraussichtlich am 30. Mai 2018 bekannt gegeben.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 1. Juni 2018 kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 4. Juni 2018. Die neuen Aktien sind den bestehenden Aktien gleichgestellt, einschliesslich der vollen Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2018.

Mit dem Erlös sollen Investitions- bzw. Akquisitionsvorhaben finanziert werden.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG agiert als Sole Bookrunner im Rahmen der Platzierung.


Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG
Jan Luescher, CEO
Bellerivestrasse 241
8008 Zürich
press@asw.com


ASMALLWORLD - share the good life

ASMALLWORLD ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet.

ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie ist weder Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR noch Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange oder nach irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde.

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Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (as amended, including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable implementing measures in any EEA Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that EEA Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. ASMALLWORLD AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Ende der Ad-hoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASMALLWORLD AG
Löwenstrasse 40
8001 Zürich
Schweiz
ISIN: CH0404880129
Valorennummer: A2JE3W
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange

 
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