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DEUTSCHE WOHNEN AG (FRA:DWNI) DGAP-Adhoc: Deutsche Wohnen kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen und Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen der Deutsche Wohnen SE zum Kauf anzubieten, an

Transparenzrichtlinie : geregelte Berichte

26/09/2017 07:50

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Deutsche Wohnen kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen und Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen der Deutsche Wohnen SE zum Kauf anzubieten, an

26.09.2017 / 07:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN ODER IN DIE USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN ANGEBOT ODER VERKAUF RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Deutsche Wohnen kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen und Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen der Deutsche Wohnen SE zum Kauf anzubieten, an

Frankfurt am Main/Berlin, 26. September 2017. Die Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") beschließt die gleichzeitige Durchführung einer Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen mit einer Laufzeit bis Januar 2026 ("Neue Wandelschuldverschreibungen") sowie eine Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im September 2021 der Deutsche Wohnen zum Kauf anzubieten ("Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen").

Der Erlös der Neuen Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeitsdatum 2021 sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Neue Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand der Deutsche Wohnen hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen mit einer Endfälligkeit im Januar 2026 auszugeben. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder gegen Barzahlung rückzahlbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in Höhe von EUR 100.000 je Wandelschuldverschreibung begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückbezahlt wurden, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückbezahlt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Kupon von 0,10 % bis 0,60 % und einer Wandlungsprämie von 40 % bis 45 % über dem Referenzpreis (entsprechend dem arithmetischen Durchschnitt des täglichen VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) einer Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA vom 26. September und 27. September 2017) ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten.

Die Wandlungsprämie und der Kupon werden voraussichtlich später im Laufe des heutigen Tages in einem beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich am 27. September 2017 bekannt gegeben.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 4. Oktober 2017 begeben und werden voraussichtlich im Anschluss danach in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.

Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen ab dem 27. Januar 2023 zum Nominalbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktie der Deutsche Wohnen über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des dann maßgeblichen Wandlungspreises beträgt.

Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen

Ferner hat der Vorstand der Deutsche Wohnen heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der ausstehenden, von der Deutsche Wohnen am 8. September 2014 platzierten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen mit Fälligkeit in 2021 ("Wandelschuldverschreibungen 2021") aufzufordern, gegenüber der Deutsche Wohnen ein Angebot zum Verkauf ihrer Wandelschuldverschreibungen 2021 gegen Barzahlung abzugeben. Der Marktwert der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 2021 beträgt derzeit rund EUR 708 Millionen.

Das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen 2021 richtet sich nicht an in den Vereinigten Staaten ansässige Personen, Bürger der Vereinigten Staaten oder anderweitige U.S. Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung), oder Personen welche für oder zugunsten von solchen Personen handeln, oder an Personen in einer anderen Jurisdiktion in welcher das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen oder eine Beteiligung darin nicht rechtmäßig wäre.

Deutsche Wohnen wird nach eigenem Ermessen entscheiden, ob, in welchem Umfang und zu welchem Preis sie Wandelschuldverschreibungen 2021 zurückerwirbt.



Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R) Europe 600 und GPR 250 geführt.

 

Wichtiger Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen SE wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der Deutsche Wohnen SE in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Es wird kein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Deutsche Wohnen SE nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen SE oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Wohnen SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Mitteilende Person:
Sebastian Jacob
Director Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 897 86-5412
Fax +49 (0)30 897 86-5419
ir@deutsche-wohnen.com


26.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen SE
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 89786-0
Fax: +49 (0)30 89786-5419
E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com
Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
ISIN: DE000A0HN5C6
WKN: A0HN5C
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
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