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HAMBURG COMMERCIAL BANK AG DGAP-News: Hamburg Commercial Bank AG: ERGEBNISSE DES INSTITUTIONELLEN KAUFANGEBOTS

Transparenzrichtlinie : geregelte Berichte

14/01/2020 12:40

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DGAP-News: Hamburg Commercial Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Hamburg Commercial Bank AG: ERGEBNISSE DES INSTITUTIONELLEN KAUFANGEBOTS

14.01.2020 / 12:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICOS, DER AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DER NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN"), VON DEN VEREINIGTEN STAATEN AUS ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST, IHREN AUFENTHALT HABEN ODER ANSÄSSIG SIND.

HAMBURG COMMERCIAL BANK AG

ERGEBNISSE DES INSTITUTIONELLEN KAUFANGEBOTS

Datum: 14. Januar 2020

Die Hamburg Commercial Bank AG (vormals HSH Nordbank AG) (die "Anbieterin") gibt heute die Ergebnisse ihres Angebots an die Teilnahmeberechtigten Gläubiger (wie in dem Institutional Tender Offer Memorandum definiert) (das "Institutionelle Kaufangebot") der ausstehenden EUR 500.000.000 LB Kiel Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (SPARC) Securities, treuhänderisch begeben von der Banque de Luxembourg, ISIN XS0142391894 (die "SPARC Securities"), USD 300.000.000 LB Kiel Re-Engineered Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Securities, begeben von der RESPARCS Funding Limited Partnership I, ISIN XS0159207850 (die "RESPARC I Securities"), EUR 500.000.000 LB Kiel Re-Engineered Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Securities, begeben von der RESPARCS Funding II Limited Partnership, ISIN DE0009842542 (die "RESPARC II Securities") und USD 500.000.000 HSH Nordbank Silent Participation Hybrid Equity Regulatory (SPHERE) Securities, treuhänderisch begeben von der Banque de Luxembourg, ISIN XS0221141400 (die "SPHERE Securities", und zusammen mit den SPARC Securities, den RESPARC I Securities und den RESPARC II Securities die "Wertpapiere"), ihre Wertpapiere der Anbieterin zum Verkauf anzubieten, bekannt.

Das Institutionelle Kaufangebot wurde gemäß den Bestimmungen und zu den Bedingungen, die in dem Institutionellen Tender Offer Memorandum vom 19. Dezember 2019 enthalten sind, abgegeben.

Das Institutionelle Kaufangebot ist um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am 13. Januar 2020 (das "Ende der Angebotsfrist") abgelaufen. Zum Ende der Angebotsfrist waren im Rahmen des Institutionellen Kaufangebots Verkaufsangebote für Wertpapiere in einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 92.004.915 wirksam abgegeben und nicht wirksam widerrufen worden (berechnet im Fall der RESPARC I Securities und der SPHERE Securities anhand eines USD/EUR-Umrechnungskurses von 1,1134), wie in nachstehender Tabelle im Einzelnen dargestellt.

Die Anbieterin gibt hiermit bekannt, dass sie sämtliche im Rahmen des Institutionellen Kaufangebots wirksam zum Verkauf angebotenen Wertpapiere zum Kauf annehmen wird.

Wertpapier Kennnummer Nennbetrag der im Rahmen des Institutionellen Kaufangebots wirksam zum Verkauf angebotenen und von der Anbieterin zum Kauf angenommenen Wertpapiere
SPARC Securities Common Code: 14239189
ISIN: XS0142391894
EUR 36.816.000
RESPARC I Securities Common Code: 015920785
ISIN: XS0159207850
USD 15.107.000
RESPARC II Securities Common Code : 016891819
ISIN: DE0009842542
EUR 16.070.000
SPHERE Securities Common Code: 022114140
ISIN: XS0221141400
USD 28.448.000
 

Abwicklungstag wird voraussichtlich der 15. Januar 2020 sein.

Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet werden, aber nicht definiert sind, haben die im Institutionellen Tender Offer Memorandum angegebene Bedeutung.

Die Anbieterin, J.P. Morgan Securities plc und UBS AG London Branch handelten als Joint International Dealer Manager für das Institutionelle Kaufangebot und Lucid Issuer Services Limited handelte als Tender Agent.

DIE JOINT INTERNATIONAL DEALER MANAGER
Hamburg Commercial Bank AG
Niederlassung Hamburg
Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg
Deutschland
J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
Vereinigtes Königreich
UBS AG London Branch
5 Broadgate
London EC2M 2QS
Vereinigtes Königreich
Tel.: +49 (0)40 3333 25421
z.H.: Liability Management
E-Mail: investor-relations@hcob-bank.com
Tel.: +44 (0)20 7134 2468
Attention: Liability Management
E-Mail: liability_management_EMEA@jpmorgan.com
Tel.: +44 (0)20 7568 1121
Attention: Liability Management Group
E-Mail: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com
     
     
     
     
  DER TENDER AGENT  
  Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
Vereinigtes Königreich
 
  Tel.: +44 (0)20 7704 0880
Fax: +44 (0)20 3004 1590
Attention: Arlind Bytyqi
E-Mail: hcob@lucid-is.com
 
 

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, enthält kein solches Angebot und keine solche Aufforderung, und ist nicht Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten.

Diese Bekanntmachung und das Institutionelle Kaufangebot wurden und werden weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten unter Verwendung der Post oder irgendwelcher Mittel oder Instrumente (unter anderem E-Mail, Fax, Telefon und Internet) des zwischenstaatlichen oder internationalen Handels oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten abgegeben.

Frankreich

Das Institutionelle Tender Offer Memorandum und alle anderen auf das Institutionelle Kaufangebot bezogenen Dokumente oder Materialien wurden nicht im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot außer an "qualifizierte Anleger" in Frankreich im Sinne von Artikel L.411-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erstellt und wurden und werden nicht zur Genehmigung bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des marchés financiers) eingereicht. Daher wird das Institutionelle Kaufangebot weder unmittelbar noch mittelbar gegenüber der Öffentlichkeit in Frankreich abgegeben, außer gegenüber "qualifizierten Anlegern". Das Institutionelle Tender Offer Memorandum und alle anderen auf das Institutionelle Kaufangebot bezogenen Dokumente oder Materialien wurden und werden in Frankreich nicht öffentlich verteilt und eine solche Verteilung wurde oder wird nicht veranlasst, außer an "qualifizierte Anleger" (investisseurs qualifiés) im Sinne der EU-Prospektverordnung und gemäß den Artikeln L.411-1 und L.411-2 des französischen Code Monétaire et Financier.



14.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hamburg Commercial Bank AG
Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 33 33-0
Fax: +49 (0)40 33 33-340 01
E-Mail: info@hcob-bank.com
Internet: www.hcob-bank.com
ISIN: DE000HSH2H15, DE000HSH2H23
WKN: HSH2H1, HSH2H2
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
EQS News ID: 952973

ISIN-Liste abrufbar unter: http://www.hcob-bank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anleihe/MarktSegment.pdf
 
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